Salesforce 顧問：實現卓越資料的關鍵

確保高品質資料對於從 Salesforce 實例中獲得最大價值至關重要。然而，許多組織都在努力應對不準確、不完整或不一致的 Salesforce 資料。 

潛力，組織必須著手進行策略探索，而經驗豐富的 Salesforce 顧問的角色將在這過程中發揮關鍵作用。 

這些專家協助評估、清理、監控和優化 Salesforce 數據，形成確保資料完整性的關鍵策略。

從實施最佳實務到利用內建作夥伴專業知識，這篇部落格文章提供了實現 Salesforce 資料完整性的可行步驟。

什麼是數據品質？

數據品質衡量數據滿足組織準確性、有效性、完整性和一致性標準的能力。這個概念是資料管理的基石，確保分析、報告和決策資料的可靠性和可信度。 

數據品質不佳會嚴重影響客戶服務、員工效率和策略計畫。監控資料品質使企業能夠識別和解決損害資料完整性的問題，並保證其適用於特定目的。 

為什麼您應該關心高品質數據 – 統計圖片

讓我們揭開統計全景圖，生動地描繪出高品質數據在商業領域的重要性。

• 由於數據品質差，企業每年損失估計達 6,000 億美元^[1]。
• 美國經濟每年因數據品質不佳而遭受約 3.1 兆美元的損失^[2]。
• 94% 的組織認為他們的客戶和潛在客戶資料有些不準確，導致負面影響^[3]。

高品質數據的好處

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識別數據品質差的跡象

在資料管理中，「垃圾輸入，垃圾輸出」這句話是對的——糟糕的輸入會導致糟糕的輸出。識別資料品質問題的跡象對於任何組織都至關重要。以下是顯示數據品質不佳的跡象： 

1. 資料輸入錯誤： 資料輸入過程中出現的錯誤，包括輸入錯誤或輸入相同資訊兩次，可能會弄亂您的資料。這些錯誤會導致混亂並浪費時間和資源。不同的資料輸入風格也會造成混淆。例如，「聖」。與「街道」的比較會導致記錄和分析問題的混淆。

2. 資訊缺失： 當資料不完整時，就很難信任或有效使用它。缺少細節可能會導致錯誤的決策和無效的策略。

3. 重複資料： 系統中多次出現相同的資訊是一個大問題。它會造成混亂並浪費空間。擁有能夠找到並修復這些重複項的工具至關重要。

4. 過時的數據： 數據變得陳舊且無用。人們改變工作或偏好，使您的舊數據變得無關緊要。定期更新對於保持數據新鮮和有用是必要的。

5. 缺乏資料治理： 沒有資料治理，就沒有明確的資料責任。這導致不同團隊的方法不同和數據不一致。 

6. 資料分類不符：  Salesforce CRM 中的不同標籤（例如「企業客戶」與「企業客戶」）使資料分析和洞察變得複雜。很難對數據進行分組、正確分析數據或獲得有用的見解。

利用 Salesforce 資料工具維護資料品質 

Salesforce 平台及其生態系統（包括 AppExchange）提供了一整套建立和維護高資料品質的工具。從監控和驗證到清理和重複管理，這些功能可確保您的銷售團隊依賴準確、完整的資料。 

當開箱即用的功能無法滿足特定需求時， AppExchange 是尋找專業解決方案的絕佳資源。透過利用這些工具，企業可以提高數據可靠性和效率，為明智的決策和簡化營運鋪平道路。方法如下： 

• 利用重複管理來獲得可靠的資料： 準確的資料對於業務成功至關重要，Salesforce 提供重複管理來確保資料可靠性。該工具有助於減少和防止重複記錄，增強銷售團隊之間的信任並幫助遵守資料保護法。 Salesforce 提供用於管理重複項目和進度追蹤功能的個人和組織解決方案。

• 透過第三方整合增強資料： 透過外部資料來源增強您的記錄可以為您的銷售團隊提供支援。 Salesforce 的 Lightning Data 和 Data.com 提供對廣泛的公司統計、行業和區域資料的存取。雖然 Lightning Data 套件直接從提供者獲得許可，但 Data.com 提供了一個統一的介面，將此第三方資料整合到 Salesforce 中，從而豐富您的客戶和潛在客戶資訊。

• 透過 AppExchange 進行進階資料清理和驗證： 雖然驗證規則檢查資料格式，但它們無法確認資料有效性。這就是 AppExchange 的用武之地，它為合作夥伴提供高級驗證產品，包括地址、電子郵件和銀行驗證。這些應用程式安裝在您的組織內，允許基於雲端的資料查找和批量驗證，這在資料清理階段非常有用。

• 使用儀表板建立報表並監控資料運作狀況：  Salesforce 提供資料品質分析儀表板。此功能提供預先配置的儀表板，利用標準物件上的自訂欄位來衡量資料品質和記錄完整性。這些儀表板有助於分析數據，以衡量數據品質問題的程度以及持續的數據運行狀況監控。

• 利用驗證規則：  Salesforce 驗證規 数据库作为数据存储和管理的 則保證資料欄位包含必要的值，特別是當記錄狀態中存在資料依賴性時。透過額外的檢查來自訂這些規則，例如針對特定場景的自訂設定繞過，例如乾淨資料的大量資料載入。

• 使用 Salesforce Optimizer 取得資料使用情況洞察：  Salesforce Optimizer 是了解資料完整性和及時性的寶貴工具。其資料清單部分顯示欄位使用情況，有助於識別未充分利用或空白欄位。此功能支援更好地決策要維護、修改或刪除哪些字段，以優化資料使用。

提升 Salesforce 資料品質的最佳實踐

提高數據品質對於明智決策和高效運作至關重要。優先考慮這些策略，以提高客戶滿意度、最大限度地降低風險並獲得競爭優勢：

1. 資料清理和重複資料刪除

的完整性和可用性至關重要。它涉及刪除重複和不準確的內容。技術包括使用演算法根據姓名、地址、電子郵件和電話號碼識別潛在的重複項。在開始此程序之前，請定義明確的標準來確定資料的準確性、完整性和一致性。

2. 數據分析與審計技術

定期審核資料、設定自動品質檢查以及使用資料分析和清理工具至關重要。數據分析涉及評估數據的品質、完整性和一致性。技術包括用於檢測異常的統計分析、用於資料完整性的模式識別以及用於發現潛在錯誤的異常值檢測。 

定期資料審核確保資 新加坡數據 料完整性並遵守品質標準。 Talend Data Quality、IBM InfoSphere Information Analyzer 和 Informatica Data Quality 等工具提供全面的分析和稽核功能。

資料治理是資料品質的基礎，涉及資料管理的架構、政策和程序。它確保資料完整性、一致性並符合 GDPR 或 CCPA 等法規。資料管理員是監督資料資產和維護品質標準的關鍵。 

促進不同利害關係人之間的協作文化，組成跨職能的資料管理團隊，並鼓勵對資料品質的責任感和主人翁意識。

4. 教育培訓

為資料管理員提供全面的資料品質培訓，使他們具備有效監督治理流程的知識和技能。對一般 Salesforce 使用者進行準確、一致的資料輸入最佳實務教育也很重要。 

透過研討會、討論和知識共享等激勵措施提高組織範圍內的數據素養和品質意識，有助於灌輸數據驅動的文化。這些實踐使利害關係人能夠維護品質標準、發現問題並實施改進。